お客さま本位の業務運営方針

～　ビジョン・・・５年後の当社のめざす姿　～

【　顧客本位の業務運営に関する基本方針（FD方針）】

　当社は、お客様一人ひとりのニーズに応じたサービスを提供し、
　お客様の人生に寄り添うパートナーであり続けることを目指しています。

　そのため、以下の方針に基づき、業務運営を行います。

１．お客様の最善の利益の追求

　当社は、お客様の立場に立った提案やサービスを行うことを最優先とし、
　お客様にとって最適な保険商品やサービスを提供します。

　スタッフ全員が専門知識を深めるための研修を定期的に実施し、
　お客様の利益を第一に考えた対応を心がけております。（原則２・3・５・６）

２．重要な情報の分かりやすい提供

　保険商品の内容やリスクなど、重要な情報をお客様が理解しやすい形で提供します。

　保険の専門用語を避け、平易な言葉で説明することを心掛けています。
　また、お客様がご不明点を気軽にご相談いただける環境を整備しています。（原則２・５・６）

３．お客様にふさわしいサービスの提供

　当社は、公的保険も踏まえた保険商品やサービスを提案します。

　例えば、ご家族構成やライフプランをヒアリングし、
　最適な補償内容を提示させていただきます。（原則５・６）

４．従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

　当社の従業員がお客様本位の業務運営を行えるよう、公正な評価制度を導入しています。

　単に販売実績を評価するのではなく、お客様満足度や提案内容の質を重視した
　インセンティブ設計を行っています。（原則７）

５．顧客本位の業務運営の浸透に向けた取り組み

　当社は、常にお客様の声を収集し、業務改善に活かす仕組みを構築しています。

　また、従業員向けの研修や勉強会を定期的に開催し、
　顧客本位の業務運営を徹底するための教育を行っています。（原則２・５・６・７）

＜　当社の取り組み事例　>

　アフターフォロー体制

　保険契約後も定期的にご連絡し、ライフステージの変化に応じた見直し提案を行います。

　満足度アンケートの実施

　積極的にお客様のご意見を伺い、サービス向上に努めています。

お客さま本位の業務運営方針にかかわるＫＰＩ指標　２０２５年